Verbesserungen in der Verarbeitung von Bank- und Zahlungsbelegen
Neue Funktion für die Automatisierung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen
Erweiterung des Finmatics E-Rechnungs Checkbot
Hilfe-Information: Upload von E-Rechnungen und normalen Rechnungen via E-Mail
Neue Funktion: Einfaches Löschen von Eingaben in Suchfeldern
Verbesserte Warnungen für Kunden mit DATEV Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice
Verbesserung der Funktion "Set-Up Status" für Kunden mit Finmatics und DATEV
Verbesserung für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr (DATEV)
Neue Warnfunktion: Es wurde eine Warnung eingeführt, die den Benutzer darauf hinweist, wenn unvollständige Verarbeitungen exportiert werden. Dies soll potenzielle Probleme beim Import in DATEV oder BMD vermeiden und die Datenqualität verbessern.
👉Nähere Informationen wie Sie Banktransaktionen (Kontoauszüge) verarbeiten können finden Sie in diesem Artikel:
Wie kann ich Banktransaktionen (Kontoauszüge) mit Finmatics verarbeiten?
Fixen Geschäftspartner hinterlegen: Ab sofort kann ein fixer Geschäftspartner für die Belegtypen Eingangsrechnungen (ER) und Ausgangsrechnungen (AR) hinterlegt werden. Bisher konnte nur für den Belegtyp Kasse ein fixes Gegenkonto hinterlegt werden.
Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten:
Ermöglicht die Automatisierung von Prozessen, z. B. die standardisierte Zuordnung von Diverse A-Z als Geschäftspartner bei Ausgangsrechnungen.
Typische Anwendung: Kombination mit der Funktion Geschäftspartner auslesen und in den Buchungstext schreiben.
👉In diesem Artikel können Sie nachlesen, wie Sie B2C Ausgangsrechnungen automatisieren können.
Ab sofort kann eingestellt werden, ob der Finmatics Checkbot E-Rechnungen ausschließlich beim Eingang von E-Rechnungen eine Bestätigungsmail mit der Visualisierung des Belegs versenden soll oder ob für alle Belege eine Bestätigungsmail verschickt wird.
Der Checkbot macht das verarbeiten von E-Rechnungen mit Finmatics damit noch einfacher.
Sie möchten den Checkbot E-Rechnungen nutzen? Kontaktieren Sie support@finmatics.com und wir übernehmen die Freischaltung für Sie.
👉In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Checkbot E-Rechnungen von Finmatics: Wie funktioniert der Checkbot?
👉 Hier finden Sie nähere Informationen wie Finmatics E-Rechnungen verarbeitet.
Der E-Mail-Upload von E-Rechnungen (z. B. XML) und Belegen im Format PDF, PNG oder TIFF wird immer relevanter, um Ihre Dokumente einfach und effizient in das System zu integrieren.
Neue Hilfe-Informationen wurden direkt im E-Mail-Upload-Dialog ergänzt, um Ihnen die Nutzung dieser Funktion zu erleichtern. Diese Hinweise umfassen:
Wichtige Anforderungen an den E-Mail-Upload: z. B. unterstützte Formate, maximale Dateigrößen und empfohlene E-Mail-Adressen.
Best Practices: Tipps zur korrekten Zuordnung und Optimierung der Verarbeitung, wie z. B. die Verwendung von eindeutigen Betreffzeilen oder standardisierten Absenderadressen.
Häufige Fehler vermeiden: Informationen zu typischen Stolperfallen, z. B. das gleichzeitige Hochladen von unterschiedlichen Dokumenttypen in einer E-Mail.
Mit dieser Unterstützung können Sie die E-Mail-Upload-Funktion reibungslos und effizient nutzen und so Ihren Arbeitsablauf verbessern.
👉In diesem Artikel können Sie genau nachlesen, wie Dokumente per E-Mail an Finmatics gesendet werden können.
Ab sofort können Eingaben in den Suchfeldern in der Finmatics Oberfläche mit nur einem Klick auf X gelöscht werden, wie in diesem Screenshot zu sehen ist:
Klar verständliche Warnmeldungen: Wenn ein Service in DATEV nicht korrekt eingerichtet ist, wird beim versuchten Export von Daten eine verständliche Warnung angezeigt.
Ziel ist es, Kunden frühzeitig auf fehlende Einstellungen oder Pakete hinzuweisen, um Probleme bei der Nutzung des DATEV Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice zu vermeiden.
👉In diesen beiden Artikeln erfahren Sie, wie Sie Mandanten für die Automatisierungszentrale und Belegzentrale administrieren können:
Die Funktion "Set-Up Status" überprüft, ob alle erforderlichen Stammdaten, Trainingsdaten und Einstellungen für eine erfolgreiche Automatisierung korrekt hinterlegt sind.
Optimierungen im Bereich der Sachkonten und SKR-Warnungen:
Verbesserte Prüfung für individuelle Sachkonten: Es wird nun genauer überprüft, ob individuelle Sachkonten hinterlegt sind.
SKR-Einstellungen: Die Warnungen wurden erweitert, um sicherzustellen, dass der SKR (Standardkontenrahmen) korrekt gesetzt wurde.
👉Hier erfahren Sie alles über den Set-Up Status: Was bedeutet der Set-Up Status
Für Finmatics-Nutzer, die Mandanten mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr automatisieren möchten, steht jetzt eine Funktion zur Verfügung:
Neue Einstellungsmöglichkeit: Die Konfiguration eines abweichenden Wirtschaftsjahres wurde eingeführt und kann durch den Support aktiviert werden.
So funktioniert's: Wenn Sie einen Mandanten mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr automatisieren möchten, kontaktieren Sie einfach support@finmatics.com, und unser Team unterstützt Sie bei der Einrichtung.
Diese Erweiterung erleichtert die Automatisierung für Mandanten mit speziellen Buchhaltungsanforderungen und sorgt für einen nahtlosen Ablauf.