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Release Notes 17.01.2025

16. Januar 2025 | Finmatics Updates

Aktuelle Neuerungen in diesem Release:

  • Verbesserungen in der Verarbeitung von Bank- und Zahlungsbelegen

  • Neue Funktion für die Automatisierung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen

  • Erweiterung des Finmatics E-Rechnungs Checkbot

  • Hilfe-Information: Upload von E-Rechnungen und normalen Rechnungen via E-Mail

  • Neue Funktion: Einfaches Löschen von Eingaben in Suchfeldern

  • Verbesserte Warnungen für Kunden mit DATEV Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice

  • Verbesserung der Funktion "Set-Up Status" für Kunden mit Finmatics und DATEV

  • Verbesserung für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr (DATEV)

Verbesserungen in der Verarbeitung von Bank- und Zahlungsbelegen

Neue Warnfunktion: Es wurde eine Warnung eingeführt, die den Benutzer darauf hinweist, wenn unvollständige Verarbeitungen exportiert werden. Dies soll potenzielle Probleme beim Import in DATEV oder BMD vermeiden und die Datenqualität verbessern.

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👉Nähere Informationen wie Sie Banktransaktionen (Kontoauszüge) verarbeiten können finden Sie in diesem Artikel:

Wie kann ich Banktransaktionen (Kontoauszüge) mit Finmatics verarbeiten?

Neue Funktion für die Automatisierung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen

  • Fixen Geschäftspartner hinterlegen: Ab sofort kann ein fixer Geschäftspartner für die Belegtypen Eingangsrechnungen (ER) und Ausgangsrechnungen (AR) hinterlegt werden. Bisher konnte nur für den Belegtyp Kasse ein fixes Gegenkonto hinterlegt werden.

  • Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten:

    • Ermöglicht die Automatisierung von Prozessen, z. B. die standardisierte Zuordnung von Diverse A-Z als Geschäftspartner bei Ausgangsrechnungen.

    • Typische Anwendung: Kombination mit der Funktion Geschäftspartner auslesen und in den Buchungstext schreiben.

👉In diesem Artikel können Sie nachlesen, wie Sie B2C Ausgangsrechnungen automatisieren können. 

Erweiterung des Finmatics Checkbot E-Rechnungen

Ab sofort kann eingestellt werden, ob der Finmatics Checkbot E-Rechnungen ausschließlich beim Eingang von E-Rechnungen eine Bestätigungsmail mit der Visualisierung des Belegs versenden soll oder ob für alle Belege eine Bestätigungsmail verschickt wird.

Der Checkbot macht das verarbeiten von E-Rechnungen mit Finmatics damit noch einfacher.

Sie möchten den Checkbot E-Rechnungen nutzen? Kontaktieren Sie support@finmatics.com und wir übernehmen die Freischaltung für Sie.

👉In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Checkbot E-Rechnungen von Finmatics: Wie funktioniert der Checkbot?

👉 Hier finden Sie nähere Informationen wie Finmatics E-Rechnungen verarbeitet. 

Hilfe-Information: Upload von E-Rechnungen und normalen Rechnungen via E-Mail

Der E-Mail-Upload von E-Rechnungen (z. B. XML) und Belegen im Format PDF, PNG oder TIFF wird immer relevanter, um Ihre Dokumente einfach und effizient in das System zu integrieren.

Neue Hilfe-Informationen wurden direkt im E-Mail-Upload-Dialog ergänzt, um Ihnen die Nutzung dieser Funktion zu erleichtern. Diese Hinweise umfassen:

  • Wichtige Anforderungen an den E-Mail-Upload: z. B. unterstützte Formate, maximale Dateigrößen und empfohlene E-Mail-Adressen.

  • Best Practices: Tipps zur korrekten Zuordnung und Optimierung der Verarbeitung, wie z. B. die Verwendung von eindeutigen Betreffzeilen oder standardisierten Absenderadressen.

  • Häufige Fehler vermeiden: Informationen zu typischen Stolperfallen, z. B. das gleichzeitige Hochladen von unterschiedlichen Dokumenttypen in einer E-Mail.

Mit dieser Unterstützung können Sie die E-Mail-Upload-Funktion reibungslos und effizient nutzen und so Ihren Arbeitsablauf verbessern.

👉In diesem Artikel können Sie genau nachlesen, wie Dokumente per E-Mail an Finmatics gesendet werden können.

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Neue Funktion: Einfaches Löschen von Eingaben in Suchfeldern

Ab sofort können Eingaben in den Suchfeldern in der Finmatics Oberfläche mit nur einem Klick auf X gelöscht werden, wie in diesem Screenshot zu sehen ist:

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Verbesserte Warnungen für Kunden mit DATEV Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice

  • Klar verständliche Warnmeldungen: Wenn ein Service in DATEV nicht korrekt eingerichtet ist, wird beim versuchten Export von Daten eine verständliche Warnung angezeigt.

  • Ziel ist es, Kunden frühzeitig auf fehlende Einstellungen oder Pakete hinzuweisen, um Probleme bei der Nutzung des DATEV Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice zu vermeiden.

👉In diesen beiden Artikeln erfahren Sie, wie Sie Mandanten für die Automatisierungszentrale und Belegzentrale administrieren können:

Verbesserung der Funktion "Set-Up Status" für Kunden mit Finmatics und DATEV

  • Die Funktion "Set-Up Status" überprüft, ob alle erforderlichen Stammdaten, Trainingsdaten und Einstellungen für eine erfolgreiche Automatisierung korrekt hinterlegt sind.

  • Optimierungen im Bereich der Sachkonten und SKR-Warnungen:

    • Verbesserte Prüfung für individuelle Sachkonten: Es wird nun genauer überprüft, ob individuelle Sachkonten hinterlegt sind.

    • SKR-Einstellungen: Die Warnungen wurden erweitert, um sicherzustellen, dass der SKR (Standardkontenrahmen) korrekt gesetzt wurde.

👉Hier erfahren Sie alles über den Set-Up Status: Was bedeutet der Set-Up Status


Verbesserung für Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr (DATEV)

Für Finmatics-Nutzer, die Mandanten mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr automatisieren möchten, steht jetzt eine Funktion zur Verfügung:

  • Neue Einstellungsmöglichkeit: Die Konfiguration eines abweichenden Wirtschaftsjahres wurde eingeführt und kann durch den Support aktiviert werden.

  • So funktioniert's: Wenn Sie einen Mandanten mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr automatisieren möchten, kontaktieren Sie einfach support@finmatics.com, und unser Team unterstützt Sie bei der Einrichtung.

Diese Erweiterung erleichtert die Automatisierung für Mandanten mit speziellen Buchhaltungsanforderungen und sorgt für einen nahtlosen Ablauf.

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