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Release Notes 13.12.2024

13. Dezember 2024 | Finmatics Updates

Aktuelle Neuerungen in diesem Release:

  • Neue Funktion: gesperrte Geschäftspartner werden nicht vorhergesagt

  • Anpassung Modul Banktransaktionen

  • Neue Funktion: Loading Spinner im Suchfeld

  • Neue Funktion: "Ware/Leistung" als Buchungstextoption

  • Verbesserung: Größeres Feld für IBAN

  • Neue Funktion: Transport von XML-E-Rechnungen in Buchhaltungssysteme

  • Verbesserungen der DATEV-Schnittstellen: Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice

  • Verbesserung: Optimierung des DATEV-Stapelformats für den Datentransfer

  • Release-Pause über die Feiertage

Neue Funktion: gesperrte Geschäftspartner werden nicht vorhergesagt

Gesperrte Geschäftspartner werden von den Finmatics-Modellen nicht in die Vorhersagen einbezogen, wodurch eine präzisere und individuellere Verarbeitung gewährleistet wird.

Wie funktioniert das Sperren von Geschäftspartnern?

  • Ausschließlich über die API: Die Sperrinformation wird direkt aus dem Buchhaltungssystem (ERP) an Finmatics übermittelt.

  • Automatische Synchronisierung: Das ERP-System steuert, welche Geschäftspartner als gesperrt markiert werden sollen.

Aktuell verfügbare Schnittstellen:

  • Microsoft Business Central (NAVAX-Schnittstelle)

  • REST-API (für Kunden, die über diese Schnittstelle angebunden sind)

Nicht verfügbar für:

  • BMD

  • RZL

  • DATEV

  • Weitere Buchhaltungssysteme

Vorteile:

  • Vermeidung unerwünschter Geschäftspartner in den Vorhersagen.

  • Höhere Datenqualität und zielgenauere Verarbeitung.

  • Direkte Steuerung über Ihr bestehendes ERP-System.

👉Hier finden Sie weitere Informationen zur REST-API: Erste Schritte mit der REST-API

 

Anpassung Modul Banktransaktionen

Beim Export wird nun die Mandantennummer am Anfang des Dateinamens angefügt. Das erleichtert die Suche und Zuordnung der Export Dateien zu den entsprechenden Mandanten beim Import ins Buchhaltungssystem. Die Dateinamen entsprechen folgendem Format: [Mandantennummer]_Finmatics_bank_transaction_[Datum]_[Uhrzeit].

Es gab bisher eine Beschränkung, dass Bankverbindungen eindeutig je Mandant sein mussten. Kundenfeedback hat gezeigt, dass dies zu restriktiv ist und bei gewissen Anwendungsfällen eine Einschränkung darstellt. Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben.

👉In diesem Artikel können Sie nachlesen, wie Sie mit Finmatics Banktransaktionen (Kontoauszüge) verarbeiten können.

 

Neue Funktion: Loading Spinner im Suchfeld

Um die Benutzerfreundlichkeit in der Finmatics Web-App zu verbessern, haben wir einen Loading Spinner im Suchfeld eingeführt.

Was macht der Loading Spinner?

  • Bei der Suche nach Mandanten, Nutzern oder Belegen kann es bei komplexen Anfragen gelegentlich einige Sekunden dauern, bis die Ergebnisse geladen sind.

  • Der neue Loading Spinner zeigt Ihnen nun deutlich an, dass Ihre Suche verarbeitet wird, sodass Sie stets über den Status Ihrer Anfrage informiert sind.

Vorteile:

  • Bessere Transparenz während der Suche.

  • Klare visuelle Rückmeldung über den Ladeprozess.

  • Optimiertes Nutzererlebnis bei umfangreichen Suchanfragen.

In diesem Screenshot sehen Sie eine Visualisierung des Loading Spinners:

image (6)

 

Neue Funktion: "Ware/Leistung" als Buchungstextoption

Die Buchungstextoption "Ware/Leistung" wurde optimiert, um den Geschäftsvorfall (z. B. Ware oder Leistung) mithilfe eines fortschrittlichen Sprachmodells automatisch zu erkennen und zu standardisieren.

Was ist neu?

  • In der Vergangenheit wurden sowohl der rohe Output als auch die standardisierte Version ausgegeben.

  • Basierend auf Kundenfeedback erfolgt nun ausschließlich die Ausgabe der standardisierten "Ware/Leistung"-Buchungstexte.

Warum diese Änderung?

  • Vermeidung von Konfigurationsfehlern.

  • Einheitlichere und klarere Buchungstexte.

Mit dieser Anpassung stellen wir sicher, dass Ihre Buchungstexte stets präzise und fehlerfrei sind.

Verbesserung: Größeres Feld für IBAN

Auf Basis von Kundenfeedback haben wir das Feld für die IBAN in der Finmatics Web-App angepasst.

Was wurde geändert?

  • Das IBAN-Feld wurde vergrößert, um sicherzustellen, dass die IBAN immer vollständig und gut lesbar dargestellt wird.

Warum diese Änderung?

  • Kunden bemängelten, dass das bisherige Feld zu klein war und die IBAN nicht vollständig sichtbar war.

  • Die Anpassung verbessert die Übersichtlichkeit und erleichtert die Arbeit mit IBAN-Daten.

 

Neue Funktion: Transport von XML-E-Rechnungen in Buchhaltungssysteme

Beschreibung:
Unsere Schnittstellen wurden erweitert, um den Transport von XML-E-Rechnungen in unterstützte Buchhaltungssysteme zu ermöglichen. Diese Funktion sorgt für eine reibungslose Übertragung und Integration Ihrer Rechnungsdaten.

Wie funktioniert das?

  • Kein API-Support für XML-Daten?
    Wenn das Ziel-Buchhaltungssystem keine direkte API-Schnittstelle für XML-Daten unterstützt, wird die Originalrechnung (XML) in eine PDF-Datei eingebettet.

    • Das PDF enthält die von Finmatics visualisierte Rechnung.

    • Das Original-XML wird zusätzlich im PDF eingebettet.

  • Übertragung ins Buchhaltungssystem:
    Über die Schnittstellen wird das PDF mit dem eingebetteten Original-XML an das Buchhaltungssystem übertragen.

Unterstützte Systeme:

  • DATEV

  • BMD

  • RZL

  • Microsoft Business Central (Navax Schnittstelle)

Hinweise:

  • Für Kunden, die bereits über API-Schnittstellen arbeiten, ist eine Aktivierung dieser Funktion durch den Kundenbetreuer erforderlich.

  • Kontaktieren Sie uns, um die Funktion zu aktivieren oder bei Fragen zur Integration via support@finmatics.com.

Mit dieser Erweiterung gewährleisten wir, dass Ihre XML-E-Rechnungen effizient und nahtlos in Ihre Buchhaltungssysteme integriert werden können!

Hinweis: Natürlich kann das Orginal XML auch per API Schnittstelle abgeholt werden.

Wenn es in den Einstellungen nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie support@finmatics.com

 

Verbesserungen der DATEV-Schnittstellen: Buchungsdatenservice und Rechnungsdatenservice

Wir haben die Integration mit den DATEV-Diensten optimiert, insbesondere im Hinblick auf Year-End-Themen, um die Arbeit im Jahreswechsel zwischen Finmatics und DATEV zu erleichtern.

Wesentliche Verbesserungen:

  1. Stammdatenexport für beide Wirtschaftsjahre:

    • Beim Jahreswechsel werden Stammdaten nun automatisch in beide Wirtschaftsjahre exportiert.

    • Diese Funktion betrifft ausschließlich den Buchungsdatenservice.

  2. Rumpfwirtschaftsjahr:

    • Das Rumpfwirtschaftsjahr kann jetzt neu konfiguriert werden.

    • Für die Aktivierung und Konfiguration wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com.

Verbesserung: Optimierung des DATEV-Stapelformats für den Datentransfer

Für Kunden, die das DATEV-Stapelformat nutzen, um Daten von Finmatics manuell in Buchhaltungssysteme wie Agenda, Addison oder Simba zu übertragen, wurde die Downloadfunktion verbessert.

Was wurde optimiert?

  • Neue Namenskonventionen für heruntergeladene Dateien:

    • Dateien werden jetzt einheitlich und übersichtlich wie folgt benannt:
      Klientennummer – Datum – Uhrzeit

  • Vorteile:

    • Erhöhte Übersichtlichkeit.

    • Einfachere Zuordnung und schnellere Verarbeitung der Dateien in den Zielsystemen.

Mit dieser Änderung wird der manuelle Datentransfer effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet.

Release-Pause über die Feiertage

Nächster Release findet am 10 Januar 2025 statt.
Bitte beachten Sie, dass während der Feiertage keine Releases durchgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr! 🎉

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