Release Notes 06.10.2023

Aktualisierung im Mandantenbereich, Mobile-App und Prozessfarben, Verbesserung im "Einstellungen" Screen,  Neuerungen im Einstellungsscreen, Verbesserte Benutzeroberfläche für Stammdatenverwaltung, Erweiterte Geschäftspartnerkontrolle, Bugfixes

In diesen Release Notes informieren wir Sie wie gewohnt über die technischen Neuerungen und Verbesserungen der Finmatics Software. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Neue Filter für den „Mandanten“-Bereich

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Kunden nun die Möglichkeit haben, Mandanten mithilfe von Automatisierungspaketen zu filtern. Dieser Filter wurde in die Mandantenübersicht integriert und ermöglicht es, zu überprüfen, welches Paket für welche Mandanten eingestellt ist, sowie festzustellen, ob für bestimmte Mandanten noch kein Paket festgelegt wurde.

Neue Möglichkeiten für die Personalisierung der mobile App und Web App - Prozessfarben (Beta)

Sie können bereits die Finmatics Weboberfläche im “Personalisieren” Screen mit ihrem Logo, Subdomain, und einfache Farbgestaltung konfigurieren. Auf Grund der Beliebtheit dieses Features gehen wir nun noch einen Schritt weiter und erlauben die Individualisierung der Belegtypfarben. 

Durch die Möglichkeit zur Anpassung des Farbschemas können Kanzleien und Unternehmen ein visuelles Erscheinungsbild beibehalten, das ihrer Marke und ihrem Unternehmen entspricht. Das Feature ist ab sofort für Pilotkunden verfügbar. 

Neuerungen im Einstellungen Screen (Beta)

Finmatics erweitert die Konfigurationsmöglichkeiten durch eine neue Einstellungsoberfläche. Diese wird nun schrittweise an ausgewählte Kunden ausgerollt und basierend auf Kundenfeedback kommen neue Funktionen hinzu.

In der Einstellungsoberfläche können Sie Automatisierungs- und Exporteinstellungen treffen, z.B. wie und ob Finmatics automatisiert trennen soll, ob und wie neue Geschäftspartner angelegt werden sollen usw. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, die Automatisierung individuell auf die spezifisch für die Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten anzupassen, sowohl auf Ebene Belegtyp, Mandant oder gleich für die ganze Kanzlei. 

Verbesserungen im aktuellen Update für alle Kunden, die an der Beta für den Einstellungsscreen teilnehmen;

Erweiterte Einstellungsoptionen für die Anlage von Geschäftspartnern - wählen Sie zwischen keiner Erlaubnis, manueller Freigabe im Frontend oder automatisierter Freigabe über UID.

Bugfix: Verbesserungen bei DATEV Automatikkonten

Ein Fehler, welcher DATEV Kunden betrifft, wurde behoben der verursachte das manche Automatikkonten beim Verarbeiten von Belegen einen Steuercode/BU setzten. Von nun an wird wenn ein Automatik Konto vorhergesagt oder manuell eingegeben wird kein Steuercode/BU mehr gesetzt und es werden die entsprechenden Optionen für die Automatik Konten im Feld angezeigt.

Dies stellt einen wichtigen Optimierungsschritt dar, da diese Maßnahme dabei hilft, das Risiko von Fehler beim Export zu minimieren und demzufolge für eine zuverlässigere Datenverarbeitung sorgt. 

Weiterführende Information zu der Verwendung von Automatikkonten in Finmatics entnehmen Sie unserem Helpcenter- Artikel.

Optimierung der Benutzeroberfläche: Neupositionierung des 'Unternehmen'-Menüpunkts

Um unser Menü näher an die von unseren Nutzern durchgeführten Aktionen anzupassen, haben wir die Option "Unternehmen" vom Menü rechts oben in das Seitenleistenmenü auf der linken Seite verschoben. Dadurch sind nun alle Menüpunkte, die für die Stammdatenverwaltung notwendig sind, näher beieinander.